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01.06.2022


Finanzierungs- und/oder Investmentspezialistin (m/w/d)

Finanzierungs- und/oder Investmentspezialist:in (m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit in Bad Nauheim

Über uns

PLANUNA ist das etablierte banken- und versicherungsunabhängige Beratungshaus für anspruchsvolle Kunden in Deutschland. Dabei verknüpfen wir die Traditionen eines seriösen Beraters mit innovativen und einzigartigen Lösungen. Seit 2008 bieten wir unseren Kunden einen individuellen, persönlichen und flexiblen Service in den Bereichen Finanzplanung, Investment, Immobilien und Beteiligungen sowie Versicherungen mit dem Ziel einer langfristigen und nachhaltig erfolgreichen Zusammenarbeit.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Verstärkung für die Bereiche Finanzierung und Investment.

Stellenprofil

  • Sie bearbeiten eigenständig Finanzierungswünsche unserer Kunden von der Bedarfsermittlung, über die Auswahl geeigneter Finanzierungsbausteine, die Platzierung bei und der Kommunikation mit Kreditinstituten, bis hin zur finalen Auszahlung durch die Bank.
  • Hierfür stehen Ihnen innovative Software-Lösungen sowie ein gewachsenes Netzwerk von Ansprechpartnern auf Bankenseite zur Verfügung, welches Sie im Bedarfsfall auch gerne erweitern dürfen.
  • Sie entwerfen für Kunden bedarfsgerechte Investmentstrategien, die zur Vermögens- und Lebenssituation und -planung der Kunden passen.
  • Die Umsetzung und Überwachung der Investitionen, das Reporting und die Kommunikation mit dem Kunden gehören ebenso zu Ihrem Aufgabengebiet. Dabei steht die bedarfsgerechte Beratung ausnahmslos im Vordergrund.
  • Idealerweise verfügen Sie auch über Zugang zu potenziellen Neukunden.

Voraussetzungen

  • Abgeschlossenene Ausbildung zur Bankkauffrau/zum Bankkaufmann oder zur Kauffrau/zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen (Schwerpunkt Finanzen)
  • Alternativ, erfolgreicher Abschluss eines bankennahen, betriebswirtschaftlichen oder wirtschaftswissenschaftlichen Studiums mit relevanten Schwerpunkten
  • Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung vorteilhaft, gerne auch in der Kundenberatung und -betreuung
  • Empathie, Kommunikationsstärke, Verbindlichkeit, Professionalität, lösungsorientierte Arbeitsweise
  • Hohe Software-Affinität (Microsoft 365, Finanzierungstools, Vermögens-/Depotverwaltungstools)

Wir bieten

  • Absolute Unabhängigkeit von Banken, Versicherungen oder sonstigen Produktgebern
  • Kurze Entscheidungswege in einer sehr flachen Hierarchie
  • Ein sehr freundliches und offenes kollegiales Umfeld
  • Persönliche Entfaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten, wer Verantwortung übernehmen möchte, darf das.
  • Flexible Arbeitszeiten, ein modernes Arbeitsumfeld sowie leistungsgerechte Vergütung

Ihre Bewerbung

Bitte richten Sie Bewerbung ausschließlich per E-Mail an Herrn Johannes Schön: js[AT]planuna.de

Bitte geben Sie neben Ihrer Gehaltsvorstellung auch Ihre Verfügbarkeit an.

Finanzierungs- und/oder Investmentspezialist:in (m/w/d) Festanstellung Vollzeit PLANUNA Vertriebs-GmbH & Co. KG Bad Nauheim Weitere: Dienstleistungen Banken, Finanzdienstleister,Finanzen Festanstellung Vollzeit Mit Berufserfahrung PLANUNA ist das etablierte banken- und versicherungsunabhängige Beratungshaus für anspruchsvolle Kunden in Deutschland.

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